“土壤十条”发布后，山东出台了一系列与土壤修复相关的政策，建立了山东省建设用地土壤污染风险管控和修复目录，形成了一定规模的土壤修复市场。规模。 该目录是动态更新的。 列入《名录》的土地不得用于与风险控制、修复无关的项目，不得用于住宅、公共管理和公共服务。 对符合土壤污染风险评估报告确定的风险管理和修复目标、能够安全使用的地块，土地使用权人可以申请退出名录。

1、政策层面

（一）山东省土壤污染防治条例

2019年11月29日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过。

山东能源和产业结构比重较大。 大规模农业生产中，农药、化肥、农膜等农业投入品使用过度。 重污染企业及周边地区、工业遗留场地污染物也超标。 “土壤是各种污染物的最终受体，但土壤污染治理成本高、周期长、难度大。” 《条例》突出预防为主、保护为主的原则，强化源头预防，建立健全土壤污染防治体系。 机制。

《条例》根据山东省产业结构和土壤污染特点，提出土壤污染重点监管单位名单。 有色金属开采及加工、有色金属冶炼、石油开采及加工、化工、医药、焦化、制革、电镀、危险化学品等行业纳入排污许可证重点管理的企业事业单位废物管理、固体废物填埋场等行业应纳入清单。 土壤污染重点监管单位名单》

在建设用地方面，《条例》规定，“建设用地土壤污染风险管控和修复名录，由省级人民政府生态环境主管部门会同自然资源主管部门制定，定期向国务院生态环境部门报告并按照规定向社会公开：“列入建设用地土壤污染风险治理和修复名录的地块，不得用作居住用地、公共管理和公共服务用地。 。

（二）山东省净土庄纵深保卫战行动计划（2021-2025年）

2021年8月22日，山东省生态环境委员会办公室印发《山东省深化净土保卫战行动计划(2021-2025年)》，明确山东将积极打造土壤污染防治先行区控制，选择青岛、淄博作为典型城市，泰安、泰安三市在建设用地管理、污染土地风险管控与修复、区域产业发展等方面进行试点。

根据行动方案，山东将以源头防控为重点，在2025年底前从17个典型行业中选择5家活跃企业（园区）开展土壤污染风险管控试点。到2022年底，完成热电联产、轮胎制造、建筑陶瓷、滚动轴承制造、化纤等5个典型行业约100个典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查编织和加工。 加强农业面源污染治理，在南四湖等重点水域建设农业生态环境实地观测超级站，选择粮（油）、畜牧、果蔬生产县开展农业面源污染试点示范县。农业面源污染防治。根据行动计划，到2025年，全省土壤环境质量总体保持稳定，污染耕地安全利用率达到93%左右。

（三）关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理的通知

2020年1月，山东省生态环境厅、山东省自然资源厅联合下发《关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理的通知》鲁环发〔2020〕4号。通知要求，全面推进土壤污染现状调查和风险评估。 明确土壤污染调查对象范围、土壤污染调查总体程序、土壤污染调查报告主要内容，对土壤污染风险评估提出明确要求。 对严格建设用地准入管控等工作提出明确要求。

（四）山东省土壤污染防治基金管理办法

2021年12月7日，山东省财政厅、省生态环境厅、农业农村厅、省自然资源厅、省住房城乡建设厅印发《 《山东省土壤污染防治基金管理办法》鲁财资环[2021]41号。是由省财政发起、与社会资本共同出资设立的政府投资基金。 采用股权投资等市场化方式，引导社会资本投资土壤污染防治，支持土壤修复治理产业发展。

（五）关于建设山东省土壤污染防治基金项目库的通知

2022年6月1日，为加强山东省土壤污染防治基金项目库建设，充分发挥省土壤污染防治基金作用，服务全省土壤污染防治工作工作中，根据《山东省土壤污染防治资金管理办法》要求，省生态环境厅会同省财政厅、省自然资源厅、省生态环境厅住房城乡建设部、省农业农村厅印发《关于建设山东省土壤污染防治资金项目库的通知》。 通知明确了项目存储要求和存储流程。

（六）其他政策

2019年8月，山东省生态环境厅、山东省自然资源厅、山东省工业和信息化厅联合印发《关于山东省污染建设用地再开发利用管理的通知》 （鲁环发[2019]129号（以下简称《通知》））要求各市生态环境局、自然资源主管部门、工业和信息化局加强对受污染土地再开发利用的监督管理。全省建设用地依法建立污染建设用地信息共享和联合监管机制，有效防范人居环境风险。

2020年，山东省生态环境厅、省自然资源厅联合发布了《山东省建设用地土壤污染状况调查报告审查指南》和《山东省建设用地土壤污染状况调查报告审查指南》 《东部省份建设用地污染风险评估、风险管理及修复效果评估》、《山东省建设用地土壤污染防治专家库管理办法（试行）》

2、土壤修复市场现状

(1)市场广阔，维修需求多样

山东省产业结构以有色金属矿开采、有色金属冶炼、石油开采及加工、化工、医药、焦化、制革、电镀等为主。石油加工、焦化及核燃料加工业以及化学原料和化学制品制造业占工业比重分别超出全国5.9和4.5个百分点。 全国化工企业500强中有100多家位于山东省。 典型化学烧碱年产量占总产量的四分之一以上。 全省A股上市公司中有两家是化工企业（52家）。 22.5%来自化工行业，全国化工大省的称号当之无愧。 上述行业也恰好是土壤修复业务的相关行业。

黄河流经山东西北部的许多城市并流入大海。 省段全长628公里。 山东中南部丘陵地区蕴藏着丰富的矿产资源。 山东中北部有著名的胜利油田。 海岸线长度居全国第二位。 全省蔬菜、水果产量居全国首位，大规模农业生产中农药、化肥、农膜等农业投入品使用过多。 这些涉及农田、油田、矿山和流域恢复。 山东省土壤修复需求多样、规模大。

（二）市场开发

“十三五”前三年（2016-2018年），山东省全部土木修缮项目，包括勘察、评估和修复项目在内的总金额仅为6.29亿元。 与长三角、成渝地区，甚至邻近的京津冀地区相比，山东省土壤修复项目的释放相对滞后。 2020年，山东省修复工程金额8亿元，仅位居全国第九位。 《山东省土壤污染防治工作方案》提出的量化目标与国家总体规划总体一致：2020年、2030年污染耕地安全利用率、污染土地安全利用率达到“双90” %”和“双倍 95%”。

近一两年，在政策等因素的推动下，山东市场受到修复领域相关企业的关注，区域市场逐渐启动。 山东省生态环境厅发布的2021年土壤污染状况调查报告审批情况汇总表显示，今年近500家场地调查公司完成了数千份污染场地调查报告。 涉及的大量地块代表了未来几年土壤修复的项目库。 巨大的需求潜力+尚未释放太多的项目+逐步增加和细化的政策，山东省很可能成为近年来修复企业最有价值的省级市场区域。

（三）项目分析

山东省公布2023年土壤污染重点监管单位名单共1596家企业。山东省建设用地土壤污染风险管控和修复名单已发布至第十批。 上述企业所用土地已形成大量潜在修复项目。

土壤修复市场招标项目分为咨询服务类（调查评价、效果评估、风险评估、修复方案编制）和修复工程类。 其中，咨询服务类单个项目平均合同额为100万元； 修复工程类单项工程平均合同额为3000万元。 咨询服务项目数量约占70%，修复工程项目数量约占30%。

近年来，山东省项目数量和金额呈增长趋势，项目集中在青岛、济南、烟台、淄博等工业强市。 2020年市场规模约为8.4亿元，2021年市场规模约为12亿元，2022年市场规模约为20亿元。 土壤修复工程单项合同额超过1亿元的工程就已经算特大型工程了。 青岛最大的单体工程是青岛地铁五号线镇坪路养护中心污染地块一期土壤修复工程（总承包），中标金额28.8亿元。

（四）市场主体

山东省涉及土壤修复的市场主体有270多家，中标前十名的企业几乎全部是市场布局覆盖全国的知名环保企业。 现场调查项目的最高投标人包括环境部南京研究所、中国环境科学研究院和中国科学院南京研究所。 修复项目中标单位包括江苏大地怡源、杰瑞环境、尚田环境修复、北京高能时代、永清环保、北京建工环境等。

3、市场展望

山东土壤修复市场的现状是项目多、体量大、类型多样、当地企业竞争程度低。 是一个更有价值的省级区域市场。 与基本建设项目相比，土壤修复项目合同合同金额较低，专业性更强。

“十四五”国家环境治理工作的创新重点，EOD模式可以将区域流域综合整治、生态环境修复保护、文化旅游等公益性强、盈利能力低的生态环境治理项目结合起来，医疗保健、生态农业、清洁医药。 、“光伏+”、生物质能利用等关联性高、效益好、经济发展拉动力强的项目将结合起来，大幅提升生态环保产业可持续发展能力。 排爆项目的大力拓展和发展将为传统基建央企带来发展机遇。